Semiconductores y EE. UU.

Sep 25, 2023

Los semiconductores, también conocidos como "chips", son un componente esencial en el corazón del crecimiento económico, la seguridad y la innovación tecnológica. Más pequeños que el tamaño de un sello postal, más delgados que un cabello humano y hechos de casi 40 mil millones de componentes, el impacto que los semiconductores están teniendo en el desarrollo mundial supera el de la Revolución Industrial. Desde teléfonos inteligentes, PC, marcapasos hasta Internet, vehículos electrónicos, aeronaves y armas hipersónicas, los semiconductores son omnipresentes en los dispositivos eléctricos y en la digitalización de bienes y servicios, como el comercio electrónico global. Y la demanda se está disparando, con la industria enfrentando numerosos desafíos y oportunidades como tecnologías emergentes como inteligencia artificial (IA), computación cuántica, Internet de las cosas (IoT) y comunicaciones inalámbricas avanzadas, en particular 5G, que requieren semiconductores de última generación. dispositivos. Pero la pandemia de COVID-19 y las disputas comerciales internacionales están poniendo a prueba las cadenas de suministro y valor de la industria, mientras que la batalla entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica corre el riesgo de fragmentar aún más la cadena de suministro, lo que contribuye a la fragmentación tecnológica y a una interrupción significativa en el comercio internacional.

Durante décadas, EE. UU. ha sido líder en la industria de semiconductores, controlando el 48 por ciento (o $193 mil millones) de la participación de mercado en términos de ingresos a partir de 2020. Según IC Insights, ocho de las 15 empresas de semiconductores más grandes del mundo son en los EE. UU., con Intel ocupando el primer lugar en términos de ventas. China es un importador neto de semiconductores y depende en gran medida de fabricantes extranjeros, en particular de los EE. UU., para habilitar la mayor parte de su tecnología. China importó chips por valor de 350.000 millones de dólares en 2020, un aumento del 14,6 % con respecto a 2019. A través de su iniciativa Made in China 2025 y sus Directrices para promover el desarrollo de la industria nacional de circuitos integrados, durante los últimos seis años, China ha intensificado sus esfuerzos mediante el uso de recursos financieros. incentivos, propiedad intelectual (PI) y estándares antimonopolio para acelerar el desarrollo de su industria nacional de semiconductores, disminuir su dependencia de los EE. UU. y establecerse como un líder tecnológico mundial. A medida que se ha intensificado la competencia entre EE. UU. y China, especialmente bajo la anterior administración de Trump, EE. UU. ha reforzado los controles de exportación de semiconductores con políticas de concesión de licencias más estrictas, en particular hacia las entidades chinas. Continúan las preocupaciones con respecto a la adquisición de tecnología estadounidense por parte de China a través de cadenas de suministro civiles y la integración con las capacidades militares y de vigilancia chinas.

Atrapada entre estas superpotencias globales se encuentra Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), un fabricante líder en la industria, que posee el 51,5 por ciento del mercado de fundición y produce los chips más avanzados del mundo (10 nanómetros o menos). TSMC es compatible con empresas estadounidenses y chinas, como Apple, Qualcomm, Broadcom y Xilinx. Hasta hace poco, la empresa también abastecía a Huawei, pero cortó los lazos con el gigante chino en mayo de 2020 debido a las restricciones del Departamento de Comercio de EE. UU. a los proveedores de Huawei por motivos de seguridad.

Taiwán también se ha convertido en un punto focal geopolítico porque las medidas de la administración Trump para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán aumentaron las tensiones en el Estrecho de Taiwán y aumentaron la actividad militar de China en la región, poniendo a prueba la determinación de la administración Biden. Juntos, estos factores presentan riesgos significativos para un nodo de fabricación crítico para la industria global de semiconductores. Taiwán representa una parte del complejo ecosistema de la industria y muestra de manera más amplia la creciente dificultad para que las empresas y los países permanezcan aislados de la geopolítica, particularmente en medio de las presiones que contribuyen al desacoplamiento de EE. UU. y China. A medida que aumentan las disputas geopolíticas, comerciales y tecnológicas y la pandemia de COVID-19 continúa dañando las cadenas de suministro y valor, las empresas de semiconductores intentan asegurar sus procesos de fabricación almacenando suministros o reubicando las instalaciones de producción, lo que perturba la industria en general.

Con los semiconductores en el corazón de la competencia tecnológica y estratégica entre EE. UU. y China, la industria continúa experimentando una variedad de medidas arancelarias y no arancelarias protectoras que amenazan la producción y la competitividad de la industria. Este informe de FP Analytics analiza la relación económica estratégica en evolución entre China, Taiwán y los Estados Unidos en lo que respecta a los semiconductores, examina los crecientes desafíos económicos y de seguridad que enfrentan los actores clave del sector público y privado dentro de la industria, y señala oportunidades para Biden. administración, ya que busca reforzar la competitividad de EE. UU. y al mismo tiempo contener las ambiciones tecnológicas de China. En particular, este informe encuentra:

En términos generales, los semiconductores, también conocidos como circuitos integrados (IC), chips de computadora, microchips o chips son los componentes básicos de la tecnología. Un semiconductor es un material cristalino que posee características tanto de aislantes (materiales que no conducen electricidad) como de conductores (materiales que sí lo hacen). Los dispositivos semiconductores, como los transistores, que realizan una función esencial de control del flujo de corriente eléctrica, a menudo se conectan o "imprimen" en placas de circuito, un componente de hardware de un producto eléctrico que brinda soporte estructural para mantener todos los demás componentes en su lugar y proporciona el cableado necesario. para conectar señales y alimentación a estos componentes. Cada dispositivo realiza funciones específicas en varios chips de microprocesador, como unidades centrales de procesamiento (CPU), chips de memoria, chips de sensores, unidades de procesamiento de gráficos (GPU) y administración de energía. Los dispositivos semiconductores también pueden permitir la comunicación entre dispositivos como teléfonos móviles, sistemas de juegos, aeronaves, maquinaria industrial y equipo y armamento militar.

Si bien la demanda de semiconductores ha ido en aumento, la naturaleza cíclica de la industria contribuye a la volatilidad del mercado y a los rendimientos impredecibles. Las ganancias dependen de los tipos de chips producidos, las preferencias de los consumidores y la reducción de los ciclos de vida de los productos y la demanda de aplicaciones más nuevas y más rápidas que hacen que la tecnología quede obsoleta rápidamente. A medida que cada nueva generación de semiconductores se vuelve más pequeña y más densamente empaquetada con transistores, la complejidad y el costo de producción aumentan, lo que brinda a cada segmento de la cadena de suministro la oportunidad de mejorar la competitividad y la calidad del producto. Debido a esto, solo unas pocas empresas pueden diseñar y fabricar chips avanzados y, al mismo tiempo, ser lo suficientemente flexibles como para realizar mejoras tecnológicas continuas. Desde la producción de equipos hasta la fabricación de chips, las empresas con productos y servicios que son marginalmente mejores que los de sus competidores pueden capturar una porción descomunal de los ingresos de la industria (en promedio, la mitad).

Los tres segmentos principales del proceso de producción incluyen: diseño, fabricación y ensamblaje, prueba y empaque (ATP), con varias instalaciones de diseño y fabricación, o "fabs" que contribuyen a la cadena de suministro. Los mayores fabricantes de semiconductores se encuentran en EE. UU., Corea del Sur, Europa y Japón, pero solo unos pocos están integrados verticalmente; estos fabricantes de dispositivos integrados (IDM) incluyen empresas como Intel, Samsung, SK Hynix y Micron Technologies. Gran parte de la industria, sin embargo, emplea un "modelo de fundición sin fábrica", que delinea tareas a empresas especializadas y depende de la subcontratación de partes de la cadena de valor, en particular a empresas en Taiwán, China y Singapur, para mitigar los costos de producción y aprovechar. experiencia local para mejorar el rendimiento del producto. Las empresas "sin fábrica" ​​no tienen capacidades de fabricación y diseñan específicamente chips, mientras que las fundiciones se centran en la fabricación, y las empresas subcontratadas de ensamblaje y prueba de semiconductores (OSAT) respaldan las pruebas y el ensamblaje de componentes de semiconductores en dispositivos viables. El noventa por ciento del valor de un chip se divide en partes iguales entre las etapas de diseño y fabricación, y el 10 por ciento se agrega durante la etapa ATP. El siguiente gráfico detalla el proceso de producción general de semiconductores, comenzando con el abastecimiento de materia prima, que es fundamental para mejorar la tasa de innovación tecnológica de la industria, a través de la distribución para su uso en productos electrónicos.

El proceso de fabricación de semiconductores se completa en seis pasos principales: abastecimiento de materias primas, investigación y desarrollo (I+D), diseño, fabricación, montaje, prueba y embalaje (ATP) y distribución. Varios niveles de especialización y delineación funcional a lo largo de la cadena de suministro han dado como resultado dos modelos de producción en la industria: fabricantes de dispositivos integrados (IDM) y fundición sin fábrica.

Los semiconductores suelen estar compuestos de silicio o arseniuro de galio. Cada material tiene ventajas según la funcionalidad del semiconductor, que difieren en la relación costo-rendimiento, operaciones de alta velocidad, tolerancias de alta temperatura o la respuesta deseada a una señal.

Las empresas de I + D de semiconductores notables incluyen:

Después de obtener las materias primas necesarias y la investigación, viene el diseño, la fabricación y el ensamblaje, las pruebas y el empaque (ATP). Los segmentos de abastecimiento de materias primas, I+D y distribución no son estrictamente parte del proceso de producción, pero se incluyen en este análisis debido al papel esencial que desempeñan en la cadena de valor.

En cada etapa del ciclo de vida de la producción, las empresas especializadas dividen la producción en diseño, fabricación y ATP. Las empresas que se concentran en el diseño se conocen como empresas "sin fábrica" ​​porque no tienen capacidades de fabricación, las empresas de fundición ofrecen servicios de fabricación por contrato para estas empresas sin fábrica y las empresas de prueba y ensamblaje subcontratados (OSAT) realizan servicios de ATP. El modelo de fundición sin fábrica se beneficia de la especialización de tareas y permite a las empresas concentrarse e invertir en una parte singular del proceso de fabricación.

También conocidas como "fabless" porque no tienen capacidades de fabricación por sí mismas, las empresas de diseño carecen de sus propias capacidades de fabricación y subcontratan los segmentos de fabricación y ATP del proceso de producción a terceros. Las empresas sin fábrica mejor clasificadas en 2020 por ingresos incluyen:

Las fundiciones fabrican semiconductores basados ​​en diseños de empresas sin fábrica. Este segmento de la cadena de suministro a menudo tiene altos costos fijos y los fabricantes deben mejorar constantemente las instalaciones para mantenerse al día con la rápida innovación tecnológica. Las fundiciones mejor clasificadas en 2020 por ingresos incluyen:

Las empresas de ensamblaje y pruebas subcontratadas de semiconductores (OSAT) mejor clasificadas en 2019 por ingresos incluyen:

Los fabricantes de dispositivos integrados (IDM) integran verticalmente todos los procesos de producción. Según el tipo de chip, una empresa ejecutará los segmentos de producción (diseño, fabricación y ATP) por su cuenta. Por ejemplo, Samsung y SK Hynix son empresas de IDM que producen sus propios chips de memoria avanzados, a saber, chips DRAM y NAND flash. Sin embargo, carecen de tales capacidades en chips que no son de memoria y pueden subcontratar la producción de chips que no son de memoria a otras empresas. Los IDM notables en la industria de semiconductores incluyen:

Los semiconductores se envían a distribuidores y fabricantes de equipos para su uso en productos electrónicos. Los servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) distribuyen componentes electrónicos de prueba y conjuntos de placas de circuito impreso (PCB) y brindan servicios de devolución/reparación para estos componentes y conjuntos electrónicos para fabricantes de equipos originales (OEM). Los semiconductores también se pueden distribuir directamente a los OEM.

Los líderes notables del mercado de EMS y ODM en 2019 incluyen:

Durante las últimas décadas, la tendencia ha sido hacia el modelo de fundición sin fábrica para mitigar los costos de producción y aprovechar el conocimiento especializado en toda la cadena de valor. Las partes de la cadena de suministro que requieren un uso intensivo de capital, como el diseño y la fabricación, que requieren conocimientos altamente especializados y equipos de producción avanzados a una tasa de utilización de la capacidad del 90 por ciento, generalmente ocurren en Canadá, Europa o EE. UU. ATP, o el back-end La producción en la que los componentes se prueban antes de ensamblarlos y empaquetarlos en productos terminados, como computadoras portátiles, es el segmento de la cadena de suministro que requiere más mano de obra y, a menudo, ocurre en países donde los salarios y los impuestos son comparativamente bajos, como Malasia, Vietnam y Filipinas. . Como resultado, la industria de los semiconductores en la actualidad está altamente globalizada con un proceso de producción típico que abarca cuatro países y 25 000 millas. El siguiente mapa recorre en detalle el proceso de producción de semiconductores. Destaca la naturaleza globalizada de la industria y los diversos países y actores del sector privado involucrados.

Este mapa fue adaptado del informe Beyond Borders de la Semiconductor Industry Association (SIA) (2016) para incluir actores críticos del sector privado y países involucrados en la cadena de suministro desde el abastecimiento de materia prima hasta la venta y distribución del producto. Retrata el complejo ecosistema de la industria de semiconductores y enfatiza la necesidad de asegurar cada segmento individualmente de acuerdo con sus características únicas para fortalecer las cadenas de suministro y valor.

Países clave: Bután, Brasil, Canadá, China, Francia, Islandia, India, Malasia, Noruega, Polonia, Rusia, España, Ucrania, Estados Unidos

El silicio (Si) es un elemento químico ligero que se combina con el oxígeno y otros elementos para formar silicatos. Pequeñas cantidades de silicio se procesan en silicio de alta pureza para la industria de los semiconductores. El siguiente gráfico muestra la producción global estimada de materiales de silicio en 2020. Está creciendo el consenso de que la industria está llegando al final de la Ley de Moore, donde las empresas están alcanzando la máxima capacidad para introducir transistores en una determinada longitud de silicio. Como resultado, las empresas de semiconductores y la industria tecnológica en general buscan nitruro de galio (GaN) para reemplazar el silicio y reducir el uso de energía en todo el mundo. GaN es más eficiente que Si por su "banda prohibida", que permite una mejor conductividad eléctrica y una mayor tolerancia a la temperatura. Los expertos estiman que GaN puede reducir el uso de energía entre un 10 y un 25 por ciento.

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)

En miles de toneladas métricas

En miles de toneladas métricas

Notas: Las cantidades de producción son el contenido de silicio para los totales combinados de ferrosilicio y silicio metálico, excepto cuando se indique lo contrario. * indica contenido de silicio solo para ferrosilicio

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)

en kilogramos

Nota: No se ha recuperado galio doméstico primario (de baja calidad, sin refinar) desde 1987 en los Estados Unidos. Los siguientes valores están redondeados por el USGS.

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)

Países clave: China, Europa, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos

Los semiconductores representan el mayor porcentaje del gasto total en I+D en el mundo con un 23 por ciento. Según el Cuadro de indicadores de inversión industrial de la UE de 2020, por primera vez Huawei se encuentra entre las tres principales empresas del mundo en inversión en I+D. I+D informa a las empresas sin fábrica y a los IDM a medida que se dirigen al segmento de diseño del proceso de producción. Los siguientes gráficos representan el gasto total en I+D de semiconductores por país en 2019 y los 10 principales inversionistas en I+D de semiconductores de la industria en 2017.

Nota: Debido a las limitaciones en los datos disponibles públicamente, 2019 y 2017 son la información más actualizada sobre inversiones en I+D en la industria de semiconductores.

Fuente: Cuadro de indicadores de inversión en I+D industrial de la UE de 2020, IC Insights y Semiconductor Industry Association (SIA)

Nota: No hay valor en USD disponible públicamente

Fuentes: Cuadro de Indicadores de I+D Industrial de la UE, Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA)

Nota: Se incluyen las ventas y el gasto en I+D del proveedor de semiconductores adquirido.

Fuente: IC Insights

Países clave: Rusia, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos

La creciente demanda de tecnología más rápida, en particular 5G, particularmente en medio de la pandemia de COVID-19, está impulsando el crecimiento del mercado sin fábrica. El siguiente gráfico muestra las 10 principales empresas de diseño de circuitos integrados en el ranking de 2020.

En miles de millones de dólares estadounidenses

Nota: Los datos muestran solo las 10 principales empresas de diseño de circuitos integrados con ganancias divulgadas públicamente en el segundo trimestre de 2020. Los ingresos de NVIDIA excluyen sus negocios OEM e IP, los ingresos de Qualcomm incluyen solo su negocio QCT y no QTL, los ingresos de Broadcom incluyen solo su negocio de semiconductores.

Fuente: Trendforce

Países clave: Alemania, Japón, Países Bajos, Estados Unidos

En este paso, los bloques de silicio (lingotes) se cortan en obleas utilizando alambre de acero o alambre recubierto de diamante. El mercado de equipos de corte de obleas de silicio está segmentado en Estados Unidos, Europa, China, Japón, el sudeste asiático, India y otros países. Según Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), Japón es líder en la industria de corte de obleas de silicio y se considera el principal proveedor de materiales, incluida la fabricación y el embalaje de obleas (por ejemplo, marcos de plomo y cables de unión).

El acceso a los fabricantes de equipos de semiconductores avanzados (SME) es un cuello de botella crítico en la cadena de suministro, particularmente para China, cuyo acceso ha sido bloqueado en gran medida por países que son aliados clave de EE. UU. Por ejemplo, ASML, una empresa con sede en los Países Bajos, domina el mercado de la litografía de semiconductores y es la única empresa que fabrica EUV de alta tecnología, que son esenciales para fabricar chips de última generación (5 nm o menos). Se prevé que el mercado de las pymes alcance los 119 000 millones de dólares para 2026 (frente a los 64 550 millones de dólares de 2018) con una CAGR del 8 % como demanda de tecnologías emergentes como Internet de las cosas (IoT), 5G, conducción automatizada e inteligencia artificial (IA) impulsar el crecimiento del mercado.

Los siguientes gráficos representan a las pymes líderes en 2020 y a las principales empresas del mercado de corte de obleas de silicio. No hay datos disponibles públicamente sobre la cuota de mercado de la industria de corte de obleas de silicio, pero la mayoría de los líderes se encuentran principalmente en Japón.

Fuentes: The Information Network y MarketWatch

Nota: No hay datos disponibles públicamente sobre la cuota de mercado de la industria de corte de obleas de silicio.

Fuente: MarketWatch

Fuentes: Seeking Alpha, PR Newswire, Information Network y Seeking Alpha

Países clave: Alemania, Japón, Países Bajos, Estados Unidos

Los patrones de circuito se imprimen en la superficie pulida de la oblea para fabricar dispositivos microelectrónicos. Este proceso de impresión se llama microlitografía y un semiconductor completo es significativamente más pequeño que toda la oblea de silicio.

Países clave: Alemania, Japón, Países Bajos, Estados Unidos

Cada chip que sale de las instalaciones es verificado y cumple con los estándares del fabricante.

Países clave: China, Singapur, Taiwán, Estados Unidos

También conocida como producción "back-end", los chips se ensamblan, prueban y empaquetan, listos para su envío. Las empresas subcontratadas de ensamblaje y prueba de semiconductores (OSAT) son proveedores externos que brindan estos servicios. Los fabricantes de dispositivos integrados (IDM) como Intel y Samsung también subcontratan parte de su producción interna de empaques a OSAT.

Esta etapa es la más intensiva en mano de obra y requiere menos habilidades técnicas, por lo que a menudo se realiza donde los salarios son comparativamente bajos. La mayoría de los principales proveedores mundiales de ATP tienen su sede en Taiwán, Estados Unidos, China y Singapur, pero tienen muchas fábricas en el extranjero, incluidas Filipinas, Malasia, Vietnam, Corea, Japón, Portugal, China y más. Por ejemplo, Texas Instruments (con sede en EE. UU.) tiene plantas de ATP en Filipinas e Intel (con sede en EE. UU.) tiene plantas de ATP en Malasia, China y Vietnam. Según los investigadores, las empresas con sede en Taiwán representan el 54 por ciento de los ingresos totales de ATP subcontratados, seguidas por Estados Unidos (17 por ciento), China (12 por ciento), Singapur (12 por ciento) y Japón (5 por ciento).

Fuentes: TrendForce e informes de investigación de mercado

En miles de millones de dólares estadounidenses

Fuente: Informes de investigación de mercado

Fuentes: Source Today, Trendforce

Fuente: ScienceDirect

Países clave: China, América del Norte, Singapur, Taiwán

Los productos terminados se envían a los distribuidores o se venden directamente a los fabricantes de equipos. Electronic Manufacturing Services (EMS) prueba, fabrica, distribuye y proporciona servicios de devolución/reparación de componentes electrónicos para los fabricantes de equipos originales (OEM). Los fabricantes de diseño original (ODM) diseñan y fabrican chips y pueden vender sus productos a otras empresas. Los altos volúmenes y la mayor frecuencia de pedidos han acortado los plazos de cumplimiento. La logística, tanto de entrada como de salida, juega un papel cada vez más importante para los lanzamientos de productos y la visibilidad de los clientes en la cadena de suministro.

La región de Asia Pacífico representa el 36,5 por ciento de la cuota de mercado para la distribución con Taiwán y China como actores clave. El setenta y cinco por ciento del mercado mundial de EMS está en manos de empresas taiwanesas. América del Norte tiene la segunda cuota de mercado más alta con un 35,3 por ciento. Foxconn es el proveedor líder de EMS en el mundo y representa más del 50 por ciento de los ingresos.

Singapur es un importante centro de conectividad en la región de Asia Pacífico con las principales empresas de semiconductores y empresas de I+D que están ampliando sus operaciones en el país. Catorce planes de fabricación de obleas, incluidas firmas líderes como Micron, NXP, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), GlobalFoundries y United Microelectronics Corporation (UMC), tienen fábricas y centros de distribución en Singapur.

Países clave: China, Alemania, Japón, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Estados Unidos

Los clientes compran el producto final del fabricante. China es un importador neto de semiconductores y depende en gran medida de fabricantes extranjeros para habilitar su tecnología. El siguiente gráfico a continuación muestra las 15 principales empresas de semiconductores en términos de ventas en 2020. Algunas empresas como Intel, Samsung y Apple venden sus productos directamente a los consumidores, mientras que otras empresas como TSMC venden sus productos y servicios a otras empresas.

Fuente: IC Insights

En miles de millones de dólares estadounidenses

Notas: * indica que la empresa es una fundición, ** indica que la empresa es una empresa sin fábrica. Los datos reflejan las previsiones de IC Insights a noviembre de 2020. Las ventas totales de Infineon incluyen las ventas de la empresa adquirida en 2020. Apple es una anomalía en esta clasificación porque diseña y utiliza sus procesadores y otros circuitos integrados personalizados solo en sus propios productos. Ninguno de los dispositivos de chip de la empresa se vende a otros fabricantes de sistemas.

Las interrupciones de COVID-19 en las cadenas de suministro han sido una llamada de atención para la industria, obligando a las empresas a evaluar y mapear sus modelos de cadena de valor, y muchos reconocen que desconocen todos los niveles de proveedores en los que confían. Los segmentos operativos de la cadena de suministro que requieren más mano de obra, como las etapas de fabricación y ATP, se han visto particularmente afectados por el distanciamiento social, las restricciones de viaje y las medidas de bloqueo. La demanda simultánea y aumentada de infraestructura de TI privada (por ejemplo, PC, servidores, comunicaciones inalámbricas y por cable para la educación en el hogar y el trabajo desde el hogar, y automóviles para viajes independientes) aumentó los ingresos totales de la industria en un 8 por ciento el año pasado, pero redujo estos cadenas ya tenues. Con los desarrolladores de tecnologías emergentes impulsando la demanda, especialmente las aplicaciones de inteligencia artificial, que se espera que crezcan un 50 por ciento para 2022, los fabricantes y usuarios finales de todos los sectores se esfuerzan por asegurar el acceso a los chips.

Si bien las empresas estadounidenses dominan muchos segmentos de la cadena de suministro de semiconductores, se han especializado durante mucho tiempo en investigación y desarrollo (I+D), que es esencial para impulsar la innovación continua. Debido a las arduas condiciones del mercado, que incluyen una competencia intensa y cambios tecnológicos rápidos que requieren un desarrollo continuo, la I+D y una mayor innovación son la prioridad estratégica número uno para las empresas. Las empresas estadounidenses invierten anualmente alrededor del 20 por ciento de sus ingresos (o $ 40 mil millones) en I + D, lo que la convierte en la segunda participación más alta de cualquier industria estadounidense importante después de la industria farmacéutica. Las inversiones en investigación y desarrollo de la industria han valido la pena, y los semiconductores avanzados se encuentran entre las cinco principales exportaciones de EE. UU. después de los aviones, el petróleo (crudo y refinado) y los automóviles. En particular, el 82 por ciento de los ingresos de la industria estadounidense proviene del extranjero, de los cuales el 36 por ciento (o $ 70,5 mil millones) proviene de China. Los ingresos por exportaciones son esenciales para la capacidad de las empresas estadounidenses de reinvertir en la I+D necesaria para mantenerse a la vanguardia y mantener el liderazgo en la industria dado que el apoyo del gobierno federal a la innovación de semiconductores del sector privado es relativamente limitado. Aunque la mitad de la producción de las empresas estadounidenses se lleva a cabo en los EE. UU. en 80 fábricas y 19 estados, las fábricas con sede en los EE. UU. representan solo el 12 por ciento de la fabricación mundial. La mayor parte del proceso de producción se ha desplazado hacia Asia para que las organizaciones puedan reducir costos, diversificar su base de proveedores y crear cadenas de suministro resistentes que puedan soportar impactos como el COVID-19 y mitigar las consecuencias de las disputas comerciales. Para 2022, la Oficina de Análisis Comercial y Económico de la Fuerza Aérea de los EE. UU. estima que el 90 por ciento de la producción de chips de vanguardia tendrá su base en Taiwán, Corea del Sur y China, y la participación mundial de la capacidad fabril en los EE. UU. se reducirá al 8 por ciento y La capacidad china aumenta al 35 por ciento. Esta concentración de la producción y la tendencia de las empresas estadounidenses a depender cada vez más de Asia para la fabricación de tecnologías de semiconductores plantea riesgos para la competitividad económica estadounidense y la seguridad nacional en caso de que las cadenas de suministro se interrumpan aún más o las empresas estadounidenses no puedan operar o transportar mercancías en la región.

Para 2022, la Oficina de Análisis Comercial y Económico de la Fuerza Aérea de los EE. UU. estima que el 90 por ciento de la producción de chips de vanguardia tendrá su base en Taiwán, Corea del Sur y China, y la participación mundial de la capacidad fabril en los EE. UU. se reducirá al 8 por ciento y La capacidad china aumenta al 35 por ciento. Esta falta de consolidación de la industria en general y de fabricación con base en los EE. UU. se debe en parte al inmenso costo de construir y mantener una fábrica, que oscila entre $ 15 mil millones y $ 20 mil millones para una instalación de vanguardia. El equipo de fabricación es costoso, y el equipo de litografía frontal que se utiliza para dibujar patrones de circuitos muy complejos en obleas cuesta hasta $ 100 millones por unidad. La tecnología de fabricación de semiconductores de próxima generación que se utilizará para crear semiconductores de 7 nanómetros o más pequeños, como la litografía ultravioleta extrema (EUV), cuesta entre 120 y 170 millones de dólares. Para la producción de semiconductores avanzados, como 5 nanómetros, una sola oblea puede tener aplicadas hasta 14 capas EUV, lo que aumenta significativamente los costos de capital. En general, crear una nueva fábrica en los EE. UU. cuesta entre un 30 y un 50 por ciento adicional para construir y operar durante 10 años, en comparación con Taiwán, Corea del Sur, Singapur o China. Más allá de los gastos de fabricación, las regulaciones ambientales en los EE. UU. también disuaden la inversión en la fabricación de semiconductores con sede en los EE. UU. Según el Consejo de Asesores sobre Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST, por sus siglas en inglés), la industria percibe la Ley Federal de Aire Limpio como una barrera para la obtención oportuna de permisos para las instalaciones. Los permisos de preconstrucción y operación son emitidos por agencias estatales y locales, que para grandes proyectos pueden tardar entre 12 y 18 meses en recibirse. En una industria donde llevar a buen término los proyectos es excepcionalmente importante dado el ritmo de la competencia y la innovación, el largo proceso de obtención de permisos puede disuadir la construcción de instalaciones en los EE. UU.

La disminución de la participación de Estados Unidos en la fabricación global también se atribuye a la falta de incentivos del gobierno federal, que ha empujado a las empresas a enviar segmentos de producción al exterior, particularmente a Asia. Los líderes de la industria señalan el sistema de impuestos corporativos de EE. UU., que tiene la tasa más alta en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), créditos fiscales para I+D relativamente bajos y desalienta la inversión de capital en industrias con muchos activos. Reconociendo la tendencia y con las crecientes preocupaciones estratégicas sobre el debilitamiento de la capacidad nacional de semiconductores de EE. UU., las disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2021 bajo el título XCIX, "Creación de incentivos útiles para producir semiconductores para Estados Unidos", ofrecen a las empresas hasta $ 3 mil millones para construir un fábrica con sede en EE. UU. Este es el único programa de incentivos del gobierno existente diseñado para impulsar la construcción de la fabricación nacional de semiconductores, y los empleados de Capitol Hill afirman que la disposición está destinada a fortalecer toda la cadena de suministro. La industria ha aplaudido la promulgación y está instando al Congreso a asignar fondos de inmediato. Algunos expertos se muestran escépticos en cuanto a si la disposición de la NDAA promoverá con éxito la fabricación de chips en los EE. UU. o, en cambio, motivará a China a fortalecer aún más sus esfuerzos hacia la indigenización. Dada la naturaleza altamente globalizada de la cadena de suministro y la naturaleza única de cada etapa del proceso de producción, es poco probable que la amplia disposición de la NDAA pueda abordar todas las debilidades de todo el modelo de la cadena de valor. Otra legislación de apoyo, como la Ley de creación de incentivos útiles para producir semiconductores (CHIPS) para Estados Unidos, propuesta en el Congreso en junio de 2020, que incluye un programa de incentivos más grande de $22 mil millones y un crédito fiscal sobre la renta para equipos y fabricación de chips, y el La Ley de Fundición de 2020, que autoriza $25 mil millones para I+D, construcción de instalaciones, equipos y adquisiciones de propiedad intelectual, podría respaldar aún más a la industria, pero ambas aún no se han aprobado y ahora se encuentran en los comités.

China ha priorizado durante mucho tiempo el desarrollo de su sector tecnológico con objetivos de autosuficiencia digital y primacía que, según los funcionarios, fomentará el crecimiento autosostenible a través del gasto de los consumidores nacionales. Sin embargo, la fabricación competitiva de semiconductores es esencial para hacer realidad esta visión, y China juega un papel limitado en el proceso de producción, ya que posee solo el 5 por ciento de la participación total de chips y participa principalmente en los segmentos de fabricación y ATP de la cadena de suministro. Depende en gran medida de las importaciones y consume más del 60 por ciento de todos los semiconductores en el mercado global para uso interno y eventual exportación en forma de tecnología china, como teléfonos inteligentes, computadoras, redes de telecomunicaciones y más. La dependencia de las importaciones de China, junto con las preocupaciones de seguridad nacional, específicamente la posibilidad de que los adversarios puedan instalar y explotar vulnerabilidades en dispositivos con fines militares y de inteligencia, hace que el Partido Comunista Chino (PCCh) se duplique en reforzar su capacidad de chips nacionales para mitigar los riesgos de la cadena de suministro y para apoyar la competitividad internacional impulsada por la tecnología del país.

Según la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., el objetivo de China es crear un "ecosistema de fabricación de semiconductores de circuito cerrado" desde la producción de materias primas y equipos hasta el producto final. En otras palabras, China quiere alcanzar, y luego superar, a los competidores occidentales en la cadena de valor de los semiconductores, lo que corre el riesgo de perturbar la industria en general. A través del Plan Nacional de Circuitos Integrados de 2014, China ha trabajado para establecerse como líder en la industria de semiconductores a lo largo de la cadena de suministro para 2030 y ha estado avanzando en su agenda restringiendo el acceso al mercado de productos semiconductores extranjeros, obligando a las transferencias de tecnología a adquirir IP, ofreciendo subsidios generosos y la movilización de empresas estatales. En línea con la iniciativa Made in China 2025 lanzada en 2015, que busca que China pase de ser un fabricante de gama baja a un productor de bienes de gama alta, particularmente en áreas relacionadas con la tecnología de la información y las telecomunicaciones, la robótica avanzada y la IA, la El Fondo Nacional de Inversión en la Industria de Circuitos Integrados (también conocido como el Gran Fondo) asignó $22 mil millones iniciales al desarrollo de semiconductores. Desde 2014, China ha invertido 150.000 millones de dólares en total en su industria nacional de semiconductores, equivalente al valor total anual del mercado de semiconductores de China y el doble de lo que la industria global gasta anualmente en I+D, a través de inversiones de todos los niveles de gobierno.

A pesar de la inmensa asignación de recursos de China a su sector de semiconductores, el 84 por ciento de los semiconductores de China todavía son importados o fabricados localmente por fabricantes extranjeros. Sin embargo, a pesar de la inmensa asignación de recursos de China a su sector de semiconductores, el 84 por ciento de los semiconductores de China todavía son importados o fabricados localmente por fabricantes extranjeros. De hecho, la fundición de circuitos integrados (IC) más grande con sede en China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), está cuatro años atrás en términos de innovación en comparación con los líderes del mercado en EE. UU., Taiwán y Corea del Sur. Desesperados por IP central para permitir la producción de los semiconductores más avanzados, de 2015 a 2017, los inversores chinos intentaron adquirir empresas estadounidenses y europeas como Micron Technology, Western Digital Corporation y Lattice, pero los gobiernos bloquearon sus esfuerzos debido a preocupaciones de seguridad. . Reconociendo la brecha, en 2019, China anunció una financiación adicional de $29 mil millones a través del Gran Fondo, y el presidente Xi Jinping prometió $1,4 billones hasta 2025 para desarrollar aún más la tecnología emergente como parte de una nueva iniciativa de infraestructura y un esfuerzo continuo para establecerse como un mundo. -Gigante de chips de primera clase y creador de estándares internacionales para una gama de aplicaciones de alta tecnología alimentadas por semiconductores (como 5G). A pesar de la financiación, las ambiciones de China se ven obstaculizadas por una tendencia creciente entre las empresas privadas de trasladar sus operaciones fuera de China debido al aumento de los costos laborales, la inestabilidad del mercado chino debido a la guerra comercial entre EE. UU. y China y la pandemia de COVID-19 que socava la confianza. en el sector manufacturero de China. Las empresas están trasladando sus cadenas de suministro fuera de China a los países asiáticos vecinos, en particular Vietnam, por su fuerza laboral más joven, beneficios fiscales, regulaciones relativamente débiles, semanas laborales de seis días y costos laborales 40 por ciento más bajos. El fabricante por contrato taiwanés Foxconn, por ejemplo, anunció en 2020 que trasladaría parte de su ensamblaje de iPad y MacBook a Vietnam a pedido de Apple para minimizar el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En 2021, el ensamblador de iPhone Wistron también trasladó el 50 por ciento de su producción fuera de China a India y Vietnam. A medida que las empresas buscan mercados más atractivos, China debe adaptarse al cambiante panorama económico mundial para mantener su crecimiento.

Para combatir las ambiciones tecnológicas chinas, mantener su liderazgo en la industria de los semiconductores y reducir el uso de la tecnología y los conocimientos de vanguardia estadounidenses por parte de las empresas chinas, la administración Trump aprovechó los poderes del régimen de control de exportaciones y aumentó la actividad en 2018. A través del Comité de Inversión Extranjera en los EE. UU. (CFIUS), que revisa las inversiones extranjeras directas y permite que el presidente suspenda o bloquee las fusiones y adquisiciones extranjeras si presentan amenazas creíbles para la seguridad nacional, el Departamento de Comercio de los EE. UU. (USDOC) y el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), la administración Trump buscó sacar a China de la cadena de suministro de semiconductores. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., después de ampliar la supervisión de CFIUS para incluir tecnología crítica e infraestructura crítica, CFIUS abrió 443 investigaciones en los primeros tres años del presidente Trump, lo que resultó en más revisiones de transacciones transfronterizas, especialmente para la industria de semiconductores. CFIUS también fue responsable de detener la adquisición de Qualcomm por parte de Broadcom, citando que la fusión podría reducir las inversiones estadounidenses en semiconductores y tecnología inalámbrica, dando a Huawei un liderazgo en la industria.

Además de las inversiones extranjeras, la administración anterior apuntó a las cadenas de suministro globales, lo que ha tenido efectos en cascada para la industria global. El gobierno amplió la definición de la regla de productos extranjeros directos a través del USDOC para exigir una licencia para el uso de cualquier producto que se base en tecnología y software estadounidenses. La regla ampliada desincentiva a las fundiciones de todo el mundo, como TSMC, Applied Materials, KLA y LAM research, a trabajar con HiSilicon, la unidad de producción interna de Huawei, al amenazar con prohibir el acceso de las empresas a las nuevas herramientas de las empresas estadounidenses. Después de los fallos del USDOC, TSMC cumplió con los controles de exportación de EE. UU. y dejó de recibir pedidos de Huawei, que entonces era el segundo cliente más grande de TSMC después de Apple. Posteriormente, TSMC anunció planes para construir una planta de chips de 5 nanómetros en Arizona que podría crear 1900 puestos de trabajo en cinco años. Posteriormente, Huawei se agregó a la Lista de entidades de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del USDOC en 2019, seguida de SMIC y otras 60 entidades en 2020, una medida que restringe efectivamente el acceso de esas entidades a las pymes estadounidenses debido a sus vínculos con el ejército chino. , abusos de los derechos humanos y/o robo de secretos comerciales estadounidenses. La administración Trump tomó otras medidas unilaterales para limitar el comercio de tecnologías sensibles, incluido el aprovechamiento de la Sección 301 de la Ley de Comercio de EE. UU. de 1974, para "mitigar las prácticas mercantilistas chinas" que la administración acusó de irrazonables o discriminatorias, y gravaron o restringieron el comercio de EE. UU. En marzo de 2018, la USTR también presentó un informe sobre las prácticas de política comercial de China, citando abusos relacionados con la propiedad intelectual, lo que llevó a la imposición de aranceles por parte de EE. UU. a China. (A pesar de sus impactos, quedan dudas legales con respecto al uso de la Sección 301 por parte de la administración Trump dado que los expertos legales afirman que EE. UU. no debería usar la Sección 301 unilateralmente para confrontar las prácticas comerciales).

Las medidas proteccionistas de la administración Trump han reforzado las ambiciones del presidente Xi de desvincular los lazos económicos chino-estadounidenses (a pesar de sus recientes llamados al multilateralismo y la colaboración global). Un año después de que Huawei fuera incluido en la Lista de entidades de EE. UU., por ejemplo, las empresas chinas locales de semiconductores pudieron capitalizar la ausencia de empresas estadounidenses. Aunque el rendimiento no es equivalente al de los diseños estadounidenses, los esfuerzos de China para localizar la fabricación de semiconductores apuntan a una presión a más largo plazo sobre la participación de mercado de las empresas estadounidenses allí. Para eludir aún más las medidas estadounidenses, Xi ha estado creando sistemas industriales de respaldo para reemplazar las instituciones industriales y financieras dirigidas por Estados Unidos y abordar los "cambios en el entorno político y económico mundial, el aumento de la desglobalización, el unilateralismo y el proteccionismo de [Estados Unidos] ." Por ejemplo, después de que el SMIC de China fuera excluido de la Bolsa de Valores de Nueva York en 2019, el PCCh anunció planes para recaudar USD 2800 millones a través de la Junta de Innovación Científica y Tecnológica de la Bolsa de Valores de Shanghái (STAR ​​Market), una bolsa centrada en la tecnología inspirada en el Nasdaq que apoya la iniciativa Made in China 2025 y proporciona un foro alternativo para que las empresas obtengan capital. Según Refinitiv, STAR ocupa el segundo lugar detrás del Nasdaq en términos del valor de la oferta pública inicial después de que varias empresas de semiconductores, a saber, SMIC, se unieran a las listas en 2020. Hoy, STAR incluye 120 corporaciones y está valorada en $ 400 mil millones. Si bien es pequeño en comparación con el Nasdaq, que rastrea a 3300 empresas y tiene una capitalización de mercado de 19,06 billones de dólares, es simbólico y está creciendo.

Los cambios recientes en las reglas de China y las crecientes tensiones en la guerra tecnológica demuestran una dificultad cada vez mayor para las empresas y países, como TSMC y Taiwán, para buscar la autonomía estratégica en medio de un posible desacoplamiento económico entre EE. UU. y China. A lo largo del conflicto comercial, las relaciones chino-estadounidenses se han basado en el principio de reciprocidad, o ojo por ojo, y ambos países utilizan aranceles, sanciones y controles de exportación para influir en el comportamiento del otro. En enero de 2021, el Ministerio de Comercio de China promulgó un estatuto que desalienta a las empresas a tomar medidas para cumplir con las sanciones económicas y las restricciones de control de exportaciones impuestas por el gobierno de EE. UU. durante el año pasado, incluida la negativa de TSMC a trabajar con Huawei. Citando la reciprocidad, la ley estipula asuntos de soberanía nacional y otorga a las empresas chinas el derecho de demandar a una empresa extranjera por cumplir con las normas estadounidenses. Aunque algunos comentaristas caracterizan la decisión de TSMC de "ponerse del lado" de los EE. UU. (ilustrado por la ruptura de los lazos comerciales con Huawei) como una victoria para el presidente Trump, los cambios recientes en las reglas de China y las crecientes tensiones en la guerra tecnológica demuestran una dificultad cada vez mayor para las empresas y los países. , como TSMC y Taiwán, para buscar la autonomía estratégica en medio de un posible desacoplamiento económico entre EE. UU. y China.

A pesar de todas sus iniciativas y financiación, China lucha por lograr sus objetivos y va considerablemente por detrás de los fabricantes de semiconductores de EE. UU. y otros países del mundo. Los analistas estiman que la participación de China en el mercado de semiconductores será del 40 por ciento en 2025, por debajo del objetivo del gobierno del 70 por ciento. China no está cumpliendo sus ambiciones de convertirse en un emisor de estándares global, lo que requeriría producir chips avanzados dentro de un sector de semiconductores chino que está al menos dos o tres generaciones por detrás de compañías líderes como TSMC y Samsung. China necesitará un mínimo de cinco a diez años para ponerse al día en términos de sofisticación tecnológica. De hecho, la guerra comercial entre EE. UU. y China ha perjudicado los esfuerzos de nacionalización de China, pero la falta de éxito de China en el desarrollo de un ecosistema de chips autosuficiente se debe a varios cuellos de botella a lo largo de la cadena de suministro global que enfrenta su industria, incluido el acceso limitado a la fabricación avanzada de semiconductores. equipo y software, y falta de talento y experiencia.

Los analistas de la industria estiman que los planes de China para crear nuevas fábricas y expandir la capacidad impulsarán el gasto en equipos de China a más de $ 40 mil millones en 2025. Aunque China ya invierte mucho en equipos con 80 empresas nacionales dedicadas a la investigación y fabricación de equipos de semiconductores, tiene una capacidad limitada para fabrica cualquier equipo localmente y aún depende de proveedores estadounidenses, taiwaneses, surcoreanos y japoneses para materiales de producción críticos, como materiales fotorresistentes de alta gama. Como resultado, China ha tratado de reducir su dependencia de las importaciones comprando máquinas usadas y atrayendo a empresas como Intel, Samsung y SK Hynix para que establezcan fábricas en China para satisfacer la demanda local y aumentar las exportaciones de semiconductores de China en general. Sin embargo, las restricciones de exportación de EE. UU. que bloquean el acceso de las PYME chinas como SMIC, Yangtze Memory Technologies (YMTC) y ChangXin Memory Technologies (CXMT) a la cadena de suministro global han obstaculizado el desarrollo de capacidades de China, particularmente en la obtención de máquinas de litografía de vanguardia y productos químicos de fabricación esenciales. .

Además, si bien la creación del Gran Fondo es la principal fuente de financiación de China para el desarrollo de dispositivos semiconductores básicos, existe poca transparencia o rendición de cuentas sobre cómo se gasta el dinero. Según se informa, los gobiernos locales han invertido y aprobado proyectos de chips a ciegas sin el conocimiento suficiente sobre la industria o el proceso de fabricación, lo que ha llevado a docenas de empresas de chips al fracaso y al estancamiento. En 2020, después del colapso de empresas de alto perfil como Tsinghua Unigroup y Wuhan Hongxin Semiconductor (HSMC), la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) advirtió que los gobiernos locales serán responsables si los proyectos resultan en grandes pérdidas, desperdician recursos. , o "invocan grandes riesgos". Los inversores y ejecutivos chinos han declarado que las empresas chinas sin fábrica son "demasiado inmaduras" para utilizar la financiación de manera eficaz. No está claro cómo se han gastado los recursos del Gran Fondo hasta la fecha, particularmente dado que más de 50 000 entidades están registradas como empresas de "semiconductores", lo que corre el riesgo de fragmentación de la inversión, y la mayor parte de los fondos conocidos parecen usarse para expandir la capacidad fabril, no para investigación y desarrollo.

Dada la naturaleza de la industria de semiconductores que requiere décadas de investigación y experiencia acumulada para crear tecnología de punta, los expertos sostienen que China no podrá resolver su déficit de capital humano dentro de cinco a diez años. Finalmente, aunque la adquisición, colaboración y transferencia de tecnología extranjera a través de empresas conjuntas, acuerdos de licencia y plataformas de tecnología de código abierto lideradas por EE. UU. para el diseño de chips han mejorado marginalmente los esfuerzos de producción nacional de China, China carece fundamentalmente del conocimiento para producir circuitos integrados de vanguardia. Sigue dependiendo del talento extranjero para obtener conocimientos técnicos y ha utilizado sus recursos para atraer agresivamente a empleados de las principales empresas. Las empresas chinas ofrecen el doble o el triple de los salarios existentes de los expertos en chips en Taiwán, lo que resultó en que hasta 3000 ingenieros taiwaneses se unieran a los principales fabricantes de chips de China en 2019 y al menos 100 ex ingenieros de TSMC en 2020. La incorporación de Huawei a la Lista de entidades de EE. esfuerzos de contratación y planteó preocupaciones de las empresas estadounidenses sobre la capacidad de Taiwán para proteger la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses dado que, además del diseño y otras formas de propiedad intelectual, el conocimiento tácito de una empresa reside en sus empleados. Sin embargo, la eficacia del enfoque de contratación de China sigue siendo limitada dado que la cantidad de ingenieros necesarios para operar una instalación puede oscilar entre 1000 y más de 3000, por lo que es poco probable que China pueda obtener las personas necesarias a corto o mediano plazo. término.

Los sistemas de educación y capacitación técnica chinos tampoco están produciendo la mano de obra calificada que China necesita para ampliar su proceso de producción. Durante décadas, China ha mantenido una estrategia de revitalización de China a través de la ciencia y la educación, y lanzó su primera escuela de semiconductores en 2020. Como demuestra el Gran Fondo, el sistema chino es muy eficaz en la transferencia de recursos para abordar la escasez crítica en su economía. Sin embargo, dada la naturaleza de la industria de los semiconductores que requiere décadas de investigación y experiencia acumulada para crear tecnología de punta, los expertos sostienen que China no podrá resolver su déficit de capital humano dentro de cinco a diez años. Será un proceso de varias décadas para reunir la masa crítica de trabajadores calificados y propiedad intelectual que sustentan la competitividad de las empresas occidentales, particularmente en la parte anterior de la cadena de suministro. E incluso entonces, es poco probable que China pueda replicar todo el ecosistema que otras empresas como Intel, Samsung y TSMC han cultivado (y continúan cultivando) durante décadas y con miles de millones de dólares en inversiones. Incluso si China desarrolla con éxito las capacidades de fabricación nacional, las empresas chinas seguirán dependiendo de las empresas estadounidenses, europeas, japonesas, surcoreanas y taiwanesas para la tecnología y los materiales de los chips. Además, el ecosistema de semiconductores está en constante evolución a medida que las empresas continúan innovando y aumentando la eficiencia de sus modelos de producción. Será cada vez más difícil para China, particularmente cuando no tiene acceso a los líderes de la industria, administrar continuamente cada parte de la cadena de suministro dado que, según el tipo de chip y un nodo de producción en particular, la administración continua de todos los proveedores clave y un proceso continuo de optimización será necesario.

En el centro de las crecientes tensiones tecnológicas entre EE. UU. y China y la lucha por la supremacía tecnológica se encuentra Taiwán, que desempeña un papel fundamental en la fabricación de chips lógicos avanzados que se utilizan en aeronaves, satélites, drones, comunicaciones inalámbricas, centros de datos, automóviles y otras tecnologías. que Estados Unidos y China (así como países de todo el mundo) confían para su seguridad económica y nacional. La industria de semiconductores de Taiwán está muy concentrada y está dominada por dos fabricantes, TSMC y United Microelectronics Company (UMC). Ocupando el tercer lugar en el liderazgo mundial de semiconductores, TSMC es la principal fundición pura del mundo. Actualmente, solo tres empresas en el mundo, Intel, Samsung y TSMC, son capaces de fabricar semiconductores avanzados (7 nanómetros o menos). En 2020, TSMC aumentó su inversión en I+D en un 24 % hasta los 3700 millones de dólares para seguir siendo competitiva. Intel ocupó el primer lugar en términos de gastos totales en I+D de la industria, lo que representa el 19 % (o $12 900 millones) del total de la industria, mientras que Samsung, que ocupó el segundo lugar en 2020, aumentó su gasto en I+D en un 19 % (o $5600 millones) en tecnología de punta. procesos lógicos para competir con TSMC.

A medida que rivales como UMC y Samsung se quedan rezagados tecnológicamente, SMIC con sede en China lucha con las restricciones estadounidenses e Intel considera subcontratar a TSMC después de varios deslices internos, el "papel fundamental" de TSMC en la industria tecnológica probablemente se expandirá en 2021. TSMC es esencial para la cadena de suministro, particularmente para clientes como Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, Xilinx y MediaTek, que diseñan tecnología a medida pero no tienen la capacidad de desarrollar los chips más avanzados a grandes volúmenes. Según los expertos de la industria, a medida que rivales como UMC y Samsung se quedan rezagados tecnológicamente, SMIC con sede en China lucha con las restricciones estadounidenses e Intel considera subcontratar a TSMC después de varios deslices internos, el "papel fundamental" de TSMC en la industria tecnológica probablemente expandirse en 2021. Sin embargo, los funcionarios gubernamentales y los líderes empresariales están cada vez más preocupados por los riesgos que plantea la dependencia desproporcionada y creciente de TSMC para los chips críticos, particularmente dados los vínculos económicos de Taiwán con China y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán.

Aunque Taiwán ha estado tratando de reducir los lazos con China aumentando el comercio y la inversión con los vecinos regionales a través de su Nueva Política Hacia el Sur de 2016, Taiwán y TSMC dependen en gran medida tanto de China como de los EE. UU. para la mayor parte de su actividad económica y desarrollo tecnológico. China es el mayor socio comercial de Taiwán, representando el 24,3 % de su comercio total y el 20,1 % de las importaciones de Taiwán en 2019. Taiwán depende del mercado chino para una parte significativa de sus ventas y fabricación de semiconductores, con un tercio de las compras realizadas por importadores chinos de semiconductores. (algunos de los cuales también fueron utilizados por empresas taiwanesas en China). Según el Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA) de Taiwán, más del 70,8 por ciento de los productos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación (TIC) de Taiwán se fabricaron en China. La demanda del mercado de China incrementó los ingresos de TSMC en un 17 % (o USD 6900 millones) en 2019, lo que efectivamente duplicó con creces la participación de China en las ventas de la empresa del 9 % al 20 % entre 2016 y 2019. En general, las exportaciones de Taiwán en semiconductores y dispositivos habilitados para semiconductores a China creció casi un 89 por ciento entre 2014 y 2019.

En comparación, EE. UU. es el segundo mayor socio comercial de Taiwán, y representa el 13,2 por ciento del comercio total y el 12,2 por ciento de las importaciones de Taiwán. Taiwán también es un socio comercial importante para los EE. UU. como el décimo socio comercial de bienes más grande de los EE. UU., con $ 85.5 mil millones en comercio total de bienes en ambos sentidos. Para TSMC, América del Norte representa el 59 por ciento de sus ingresos totales, lo cual es fundamental para su capacidad de reinvertir en I+D. Como demuestra el mapa "Global Path of a Semiconductor", la cadena de suministro de semiconductores se basa en un puñado de empresas estadounidenses para pasos de producción específicos, en particular, el software de automatización de diseño electrónico (EDA) y las pymes. El software EDA es necesario para diseñar cualquier chip y los principales proveedores (Synopsys, Cadence y Mentor Graphics), que son todos estadounidenses, a menudo trabajan en estrecha colaboración con las fundiciones y los productores de PYME. El mercado de las pymes está dominado de manera similar por empresas estadounidenses que fabrican todas las empresas de chips globales, incluidas TSMC y SMIC, que dependen de empresas con sede en EE. UU. para sus equipos de semiconductores y software para operar sus fábricas. Según la Asociación de Constructores de Máquinas Herramienta y Accesorios de Taiwán, la industria de semiconductores de Taiwán es "abrumadoramente dependiente de los equipos de producción importados", y el 90 por ciento de las PYME provienen del extranjero. Profundamente integrada en las cadenas de suministro de EE. UU. y China, TSMC posee el 55 por ciento del mercado de fundición chino (en comparación con el 19 por ciento de SMIC) y tiene tres fábricas subsidiarias de propiedad total en China y EE. UU. con otra fábrica que se planea construir en Arizona. El siguiente gráfico muestra la interdependencia de Taiwán, EE. UU. y China para el crecimiento en el mercado de semiconductores. Destaca cómo las medidas comerciales impuestas por la administración Trump afectaron significativamente los flujos comerciales entre EE. UU. y China, ya que las exportaciones chinas a EE. UU. disminuyeron en un 45 por ciento durante este período. El deterioro de las relaciones comerciales y el aumento de los costos de investigación y desarrollo de semiconductores afectan negativamente la capacidad de las empresas de chips para reinvertir los ingresos en la investigación crítica necesaria para mantenerse a la vanguardia.

El siguiente gráfico muestra el cambio porcentual en los flujos comerciales de semiconductores (importaciones y exportaciones) entre China, Taiwán y EE. UU. de 2014 a 2019, y la interdependencia de los países.

En miles de millones de dólares estadounidenses

En miles de millones de dólares estadounidenses

Fuentes: Solución Comercial Integrada Mundial (WITS), UN Comtrade y Administración de Aduanas de Taiwán, Ministerio de Finanzas; Años 2014 - 2019

Notas: Productos semiconductores definidos por los códigos HS: 8541 (diodos, transistores y semiconductores similares); 8542 (Circuitos Electrónicos Integrados).

*Basado en informes a través de la base de datos World Integrated Trade Solutions (WITS). Tenga en cuenta que existen discrepancias significativas entre los informes de China y EE. UU. Como tal, para el comercio bilateral de semiconductores entre EE. UU. y China, el gráfico refleja los datos informados por EE. UU. tanto para las importaciones como para las exportaciones a China. Todos los datos de importación y exportación relacionados con Taiwán provienen del Ministerio de Finanzas de Taiwán, ya que la base de datos WITS no incluye a Taiwán.

Las reexportaciones y reimportaciones, materiales de fabricación como silicio, fósforo, nitrógeno, materiales de empaque de ATP como empaques de cerámica, pegamentos y adhesivos, y equipos de fabricación de semiconductores no se incluyen en estos datos.

A medida que aumentan las tensiones en el Estrecho de Taiwán y las relaciones entre EE. UU. y China se degradan constantemente bajo la creciente presión económica y tecnológica, Taiwán se ha convertido en un punto crítico para la posible inestabilidad comercial y de seguridad regional. Esto pone en riesgo no solo la interrupción de las cadenas mundiales de suministro de semiconductores y, por extensión, una miríada de procesos de fabricación basados ​​en tecnología, sino también la seguridad económica interna de Taiwán, ya que la industria de semiconductores representa el 15 por ciento del PIB del país y TSMC aporta alrededor del 4 por ciento. Al mismo tiempo, la industria taiwanesa ha demostrado una enorme adaptabilidad en medio de dinámicas regionales desafiantes y choques en la cadena de suministro, incluidos los desencadenados por COVID-19. Según el MOEA, los pedidos de exportación del país crecieron un 10 por ciento anual (o $534 mil millones) en 2020. Como parte fundamental de las Seis Industrias Estratégicas Principales del gobierno, la presidenta Tsai Ing-wen se ha comprometido a acelerar el desarrollo de la industria a partir del talento. programas de cultivo al apoyo financiero. En 2016, Taiwán lanzó el proyecto Asian Silicon Valley, al que la administración asignó 350 millones de dólares (o 11 300 millones de dólares de Nuevo Taiwán) para respaldar su ecosistema de empresas emergentes al asociarse con empresas con sede en EE. UU. para obtener un conocimiento de primera mano del mercado estadounidense. A través de la colaboración con empresas estadounidenses, inversiones agresivas en educación superior, transferencias de tecnología, fondos de investigación y desarrollo dirigidos a la electrónica y su industria local de capital de riesgo, la dependencia de Taiwán del sector de TI, particularmente la industria de semiconductores, ha sido fundamental para su desarrollo económico general. En 2020, el gobierno federal de Taiwán otorgó $ 260 millones adicionales en subsidios para el desarrollo de su industria nacional de semiconductores. Según el MOEA, se estima que el sector de semiconductores de Taiwán crecerá a $ 169,76 mil millones para 2030.

Sin embargo, las dinámicas políticas superpuestas de la soberanía de Taiwán siguen complicando la estabilidad y la seguridad de la cadena de suministro de chips. China considera que Taiwán está firmemente bajo la política de "Una China" y nunca ha excluido el uso potencial de la fuerza para afirmar su posición. Aunque EE. UU. históricamente ha reconocido pero no afirmado la "posición china de que solo hay una China y Taiwán es parte de China", la administración Trump antes de dejar el cargo buscó fortalecer las relaciones entre EE. UU. y Taiwán. Relaciones diplomáticas y militares abiertas entre los EE. UU. y Taiwán, como varias visitas oficiales de alto rango, la dedicación de $ 250 millones para mejorar la embajada no oficial en Taipei y una provisión de capacidades militares mejoradas (con misiles aire-tierra que pueden ser utilizados con aviones de combate F-16 que EE. UU. también vendió a Taiwán) han aumentado las tensiones y han enfurecido cada vez más a China. En respuesta, China advirtió ferozmente "no enviar señales equivocadas a la 'independencia de Taiwán' [para] evitar daños severos a las relaciones entre China y Estados Unidos", y más recientemente sancionó a ex funcionarios, incluido el ex secretario de Estado Mike Pompeo, por su políticas anti-China y violando la soberanía de China. Es inequívoco que la amenaza a Taiwán desde China está creciendo con campañas de desinformación, ataques cibernéticos, operaciones de influencia política y sobrevuelos militares chinos que cruzan la línea media del Estrecho de Taiwán, lo que no había sucedido en 20 años.

Por ahora, el sector de semiconductores a base de silicio del país ha mitigado el conflicto abierto entre EE. UU. y China dado el importante papel que desempeña Taiwán en la cadena de suministro y se lo conoce como un "escudo de silicio" para protegerse contra posibles agresiones de China. TSMC es el mayor proveedor por contrato de China y vendió chips por valor de $ 7 mil millones a China en 2019. La capacidad de producción de TSMC, la fabricación innovadora de chips y la reputación de proteger la propiedad intelectual hacen que sea, y Taiwán en general, muy valioso para EE. UU., China y el sector privado. sector. Aunque la industria taiwanesa de semiconductores ha tratado de mantener lazos amistosos con ambas partes, la dependencia del gobierno de los EE. UU. para su seguridad defensiva combinada con la intensificación de la guerra tecnológica está acercando a Taiwán a los EE. UU. Este nexo geopolítico está dominando cada vez más las perspectivas de la tecnología global y seguridad comercial. La incertidumbre de la cadena de suministro ya no se limita al sector privado, y el control de los semiconductores se está convirtiendo en el nuevo punto de apoyo estratégico de la seguridad nacional del siglo XXI.

La postura política de "Estados Unidos primero" de la administración Trump reconoció la creciente asertividad de China en el ámbito internacional con el Informe de estrategia del Indo-Pacífico de EE. UU. que apunta específicamente a la cooperación con aliados y socios afines como Taiwán en áreas de investigación de tecnología avanzada y movimiento de infraestructura para " evitar que las políticas industriales y las prácticas comerciales desleales de China distorsionen los mercados mundiales y dañen la competitividad de Estados Unidos". Aunque el uso por parte de la administración de controles de exportación, aranceles y limitaciones en la industria ha obstaculizado los esfuerzos de independencia de chips de Huawei y China al restringir el acceso a jugadores críticos como TSMC, lo que llevó a Huawei a anunciar que se estaba quedando sin chips bajo las sanciones de EE. UU., las medidas han también perjudicó a las empresas estadounidenses.

A largo plazo, pellizcar la cadena de suministro para debilitar a China obstaculizará la capacidad de las empresas estadounidenses para innovar y optimizar las operaciones y, en última instancia, podría socavar la industria de alta tecnología de EE. UU. La tensión poco discutida está creciendo dentro de los EE. UU. entre Washington, DC y las empresas tecnológicas con respecto a las relaciones chino-estadounidenses. En lugar de un riesgo de seguridad, Silicon Valley reconoce en gran medida el valor de China más como un lugar competitivo para la fabricación y una fuente crítica de ingresos esencial para una mayor reinversión en I+D. A pesar de la retórica cada vez más antagónica y los llamados a la desvinculación económica, EE. UU. y China siguen estando muy interconectados y dependen el uno del otro. El mercado chino representa casi dos quintas partes de los ingresos totales de semiconductores de EE. UU. Dado que el gobierno federal de EE. UU. proporciona relativamente poco apoyo para la financiación de I+D en comparación con China, la industria estadounidense de semiconductores depende en gran medida de sus ingresos por exportaciones de China para generar los fondos necesarios para mantener la competitividad de las empresas e impulsar una mayor innovación. A largo plazo, pellizcar la cadena de suministro para debilitar a China obstaculizará la capacidad de las empresas estadounidenses para innovar y optimizar las operaciones y, en última instancia, podría socavar la industria de alta tecnología de EE. UU. Los impactos de las interrupciones y la segmentación de la cadena de suministro son claros, como lo ilustran las recientes paradas en las plantas de producción en las industrias de automóviles y teléfonos inteligentes, donde la escasez de chips ha impedido que las empresas satisfagan la creciente demanda de tecnología en medio de la pandemia. La industria automotriz, en particular, se ha visto perjudicada por la escasez de chips y los analistas de la industria predicen que los efectos podrían paralizar a las empresas automotrices hasta 2023.

La incertidumbre sobre el futuro de las cadenas de suministro y el acceso al mercado ha incentivado a los países a invertir en modelos de producción competitivos de EE. UU. versus China y localizar la producción. A pesar de la dependencia de los mercados de EE. UU. y China, las empresas taiwanesas buscan asegurar sus propias cadenas de suministro en medio de la guerra tecnológica entre EE. UU. y China. Como medida de protección, en diciembre de 2020, el gobierno y los grupos industriales de Taiwán anunciaron "movimientos de defensa posteriores a la globalización" y planes para localizar la producción de las pymes y reducir la dependencia de las empresas estadounidenses para abordar de manera preventiva posibles interrupciones en la cadena de suministro de equipos de fabricación críticos.

Después de las medidas comerciales cada vez más restrictivas de los EE. UU. y las preocupaciones sobre las políticas comerciales y de exportación impredecibles, las empresas de todo el mundo han buscado otros socios y nuevos mercados para construir dispositivos semiconductores utilizando equipos no estadounidenses y reducir la dependencia de la I + D de los EE. UU. Tras la incorporación de Huawei a la Lista de entidades de EE. UU., Huawei se acercó a TSMC y Samsung para construir líneas de proceso avanzadas basadas en equipos no estadounidenses y producir chips bajo la prohibición de EE. UU. Aunque Samsung afirmó que dejaría de comerciar con Huawei a partir de septiembre de 2020, los proveedores de EE. UU. están desafiando las regulaciones de EE. UU. al expresar su intención de participar en el crecimiento de 5G de China, lo que hicieron empresas como Intel y Micron Technologies en 2019 al evitar etiquetar productos como fabricados en EE. UU. . Las restricciones de EE. UU. también están motivando a las empresas más pequeñas que han sufrido pérdidas por la guerra comercial entre EE. UU. y China a trabajar con empresas chinas para apuntar a empresas estadounidenses. En 2018, UMC de Taiwán se declaró culpable de trabajar con Fujian Jinhua (JHICC) con sede en China para piratear un chip de memoria de computadora robado de la firma estadounidense Micron Technologies para facilitar la autosuficiencia de China en la producción de memoria de computadora, una prioridad estratégica para China. UMC se considera una de las principales víctimas de la guerra comercial entre EE. UU. y China, y la compañía ha cooperado durante mucho tiempo con los fabricantes de chips chinos, en particular con JHICC, que planeaba construir una fábrica con tecnología UMC en 2019. en 2018, tuvo que detener la producción y ambas empresas sufrieron importantes pérdidas de ingresos. Las restricciones de EE. UU. corren el riesgo de alimentar la desconfianza entre países y empresas, y los aliados de EE. UU. afirman que no pueden estar seguros de los compromisos a largo plazo de EE. UU. con la estabilidad económica internacional después de cuatro años de acercamientos unilaterales a China en general. En el futuro, es necesario un compromiso constructivo entre los amigos, socios y aliados de los EE. UU., así como el sector privado, para estabilizar la cadena de suministro global y garantizar que las empresas tecnológicas no sufran costos indebidos y socaven inadvertidamente la competitividad económica de los EE. UU. y sus aliados.

A medida que aumentan las tensiones en el Estrecho de Taiwán, los líderes empresariales y los responsables de la toma de decisiones están cada vez más preocupados por la concentración desproporcionada de chips y la dependencia de Taiwán para los semiconductores. Los expertos en seguridad afirman que Beijing está "más dispuesta a asumir riesgos a nivel internacional y con un conjunto de herramientas más grande y coercitivo que nunca", arriesgando la posibilidad de que estalle un conflicto militar e interrumpa un eslabón crítico de la cadena de suministro. La acción militar, ya sea una invasión o un bloqueo, en el Estrecho de Taiwán puede impedir que las corporaciones puedan transportar mercancías dentro y fuera de Taiwán. Las experiencias de los últimos años, en particular las relacionadas con el endurecimiento de las restricciones de EE. UU. sobre la alta tecnología china y su influencia sobre las empresas de semiconductores de Taiwán, no solo impulsarán a Beijing a trabajar para mitigar los daños a sus esfuerzos de chips, sino que también pueden empujar a China a ejercer medidas punitivas no militares, como la coerción económica y los ataques cibernéticos a las empresas de semiconductores y Taiwán en general.

Para China, el conflicto en el Estrecho de Taiwán sigue siendo riesgoso, especialmente porque las evaluaciones del poder marítimo chino revelan que, aunque China ha desarrollado constantemente sus capacidades navales en los últimos 30 años con Taiwán como punto de inflexión principal, carece de los medios para lograr un éxito. invasión. Además de las capacidades de defensa taiwanesas asimétricas mejoradas, el apoyo de EE. UU. a Taiwán, la dependencia de China del centro de fabricación de Taiwán, la variación ambiental estacional del estrecho que afecta la navegabilidad marítima y lo hace geográficamente peligroso para los barcos, los riesgos y costos del conflicto son altos. Los expertos regionales señalan que no parece haber ninguna urgencia por parte de Beijing para la reunificación dado que el conflicto en el Estrecho de Taiwán podría dañar otros intereses chinos, en particular el objetivo de Xi de "rejuvenecimiento económico" para 2049. La retórica de Xi es consistente con la de los gobernantes anteriores. con respecto a Taiwán y parece reconocer el riesgo que el conflicto en el Estrecho de Taiwán podría representar para el crecimiento económico y tecnológico de China. Si China recurre al uso de la fuerza, los chips podrían usarse potencialmente como parte de la justificación de China para la guerra, pero es probable que los chips no sean la fuerza impulsora del conflicto.

Aunque China no ha impuesto sanciones económicas significativas u otras medidas restrictivas en Taiwán hasta la fecha, podría tomar medidas más agresivas si los líderes perciben una amenaza a sus intereses estratégicos. Las acciones recientes contra Canadá por arrestar a la ejecutiva de Huawei Meng Wanzhou y Australia por excluir a Huawei y ZTE de sus redes 5G son ilustrativas. Además, la legislación reciente del Ministerio de Comercio de China que permite a Huawei demandar a TSMC por su prohibición de chips y las amenazas del Ministerio de Relaciones Exteriores de cortar el suministro de materiales críticos a EE. productos tecnológicos, indican que China puede estar dispuesta a ejercer medidas similares contra Taiwán después de la decisión de TSMC de cumplir con las regulaciones estadounidenses.

El acceso a IP central corre el riesgo de socavar la competitividad y la seguridad de Taiwán y EE. UU., ya que ayudaría a China a construir tecnología avanzada, así como a identificar (y potencialmente explotar) vulnerabilidades ocultas en hardware informático crítico a largo plazo. Si bien China continúa aprovechando su "mercado de tecnología" a través de sus restricciones de capital y aprobaciones administrativas y otorgando a los inversionistas extranjeros acceso limitado al mercado si pueden transferir tecnologías avanzadas a China, China puede aumentar sus actividades de ciberespionaje para asegurar la propiedad intelectual central para diseños de semiconductores avanzados. no podrá acceder a los equipos y dispositivos de semiconductores que necesita. Tal riesgo está aumentando las preocupaciones entre los actores de la industria dadas las capacidades cibernéticas avanzadas de China, que ocupa el segundo lugar detrás de EE. UU. en sofisticación y capacidad para lograr sus objetivos de política en el dominio cibernético. De hecho, China ha utilizado sus capacidades cibernéticas contra corporaciones privadas para objetivos similares, con piratas informáticos asociados con el Ministerio de Seguridad del Estado ejecutando una campaña de robo de propiedad intelectual de 12 años contra 45 empresas tecnológicas y otros piratas informáticos chinos dirigidos a más de 100 entidades, incluidas empresas de desarrollo de software. fabricantes de equipos informáticos, proveedores de telecomunicaciones y gobiernos para obtener información confidencial. Más recientemente, en agosto de 2020, el grupo de piratas informáticos patrocinado por el estado chino Winnti (también conocido como Bario, Axiom o Quimera) lanzó Operation Skeleton Key para "robar la mayor cantidad posible de propiedad intelectual, incluido el código fuente, los kits de desarrollo de software y los diseños de chips". de empresas taiwanesas de semiconductores con sede en el Parque Industrial de Hsinchu, el centro tecnológico de Taiwán. Los expertos en seguridad cibernética señalan que el ataque de China a Taiwán es un ejemplo de una tendencia más amplia en la que China utiliza tácticas cibernéticas para "cambiar la relación de poder hacia arriba y hacia abajo en la cadena de suministro [de semiconductores]". El acceso a IP central corre el riesgo de socavar la competitividad y la seguridad de Taiwán y EE. UU., ya que ayudaría a China a construir tecnología avanzada, así como a identificar (y potencialmente explotar) vulnerabilidades ocultas en hardware informático crítico a largo plazo.

Aunque la administración Biden ha dicho que tiene la intención de cooperar con China en áreas de interés superpuesto, como la salud mundial, la proliferación de armas nucleares y el cambio climático, también ha señalado que las tensiones entre EE. UU. y China por los semiconductores continuarán bajo la presidencia de Biden. En una entrevista en el Instituto Hudson, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, afirmó que "el statu quo [con China] no era realmente sostenible, en particular en lo que respecta a las prácticas comerciales y económicas de China, la falta de reciprocidad en las relaciones debe abordarse". con... Estamos en una competencia con China, y no hay nada de malo en la competencia si es justa". Biden también ha criticado de manera similar el comportamiento económico de China, citando los subsidios injustos de Beijing a las empresas estatales y el "robo" de tecnología a las empresas estadounidenses. A corto plazo, los expertos en política exterior afirman que la administración probablemente exacerbará los conflictos comerciales con China dados los objetivos de la administración de impulsar los productos fabricados en EE. Además, Biden ha declarado que no revertirá de inmediato las medidas comerciales, incluidas las restricciones a los semiconductores y las tecnologías avanzadas, hasta que EE. UU. consulte con sus aliados.

A diferencia de la administración anterior, el equipo de Biden prioriza un enfoque multilateral centrado en los aliados con iniciativas destinadas a impulsar la competitividad económica estadounidense para frenar el ascenso de China en lugar de utilizar medidas punitivas. La administración podría generar seguridad y resiliencia en la cadena de suministro de semiconductores y la industria en general al trabajar con Taiwán junto con aliados de ideas afines hacia sus objetivos comunes. Tanto EE. UU. como Taiwán buscan reducir su dependencia de los proveedores chinos para componentes y materiales clave. El gobierno taiwanés ha implementado reglas para garantizar que las propiedades e intereses de las empresas estadounidenses estén protegidos en la Ley de secretos comerciales y la Ley de derechos de autor, como lo demuestra la acusación del gobierno de las acciones de UMC con JJHIC contra Micron Technologies. Dado el papel esencial de Taiwán en el segmento de fundición de la cadena de suministro, las empresas taiwanesas podrían trabajar con empresas estadounidenses para reorientar sus modelos de producción y diversificar sus cadenas de suministro, tanto en términos de ubicaciones físicas de fabricación como de proveedores.

Otro elemento central de la agenda de la administración para reducir la dependencia estadounidense de los fabricantes extranjeros es mejorar la fabricación nacional. En particular, está dedicando $ 300 mil millones a esfuerzos de investigación y desarrollo en "tecnologías innovadoras" como AI, 5G y vehículos eléctricos, y $ 400 mil millones para un fondo de adquisiciones "Buy American" para incentivar a los fabricantes. La administración de Biden también prometió, dentro de los primeros 100 días de su presidencia, iniciar un proceso continuo en todo el gobierno para monitorear las vulnerabilidades de la cadena de suministro, cerrar las brechas identificadas, desarrollar resiliencia para que la cadena de suministro pueda resistir impactos como el COVID-19 y "romper Rechazar las prácticas anticompetitivas". En febrero de 2020, el presidente Biden cumplió su promesa, luego de anunciar planes para firmar una orden ejecutiva para abordar la escasez de semiconductores y evaluar el estado actual de la cadena de suministro. Estas iniciativas son fundamentales para mantener el liderazgo de EE. UU. en la industria de los semiconductores y, en términos más generales, garantizar que EE. UU. tenga acceso continuo a la tecnología esencial. La nueva fábrica de TSMC en Arizona es un paso significativo para traer de vuelta la fabricación a los EE. UU., pero se debe trabajar más. Algunas empresas han buscado trasladar sus operaciones fuera de Taiwán, pero no necesariamente a los EE. UU., debido a los costos de construir y mantener una fábrica allí.

Dadas las políticas contra China de la administración Trump durante los últimos cuatro años, China puede empujar a Biden a adoptar una postura más definitiva sobre la política de Una China y establecer límites en las relaciones no oficiales de Estados Unidos con Taiwán. Pero si bien la administración de Biden probablemente será menos pública sobre la cooperación estadounidense con Taiwán que la administración Trump, las primeras señales del equipo de Biden, como el apoyo externo de Blinken a unas relaciones económicas más estrechas entre Estados Unidos y Taiwán, indican un fuerte apoyo para fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Taiwán. Las llamadas telefónicas entre el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y la presidenta Tsai, la declaración del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en la que se comprometía a brindar un apoyo "sólido" a Taiwán y el embajador de facto de Taiwán en los EE. UU. que asistió a la toma de posesión de Biden por primera vez indican que Taiwán seguirá siendo punto focal. El nombramiento de Katherine Tai por parte de Biden, quien pasó siete años litigando contra China en nombre de los EE. UU. en la Organización Mundial del Comercio como representante comercial de los EE. UU., demuestra aún más la determinación de los EE. UU. de responsabilizar a China por las prácticas comerciales. De manera similar, la secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, dijo en su audiencia de confirmación en el Senado que será "muy agresiva en la lucha contra las prácticas comerciales desleales de China" y trabajará con aliados para abordar el robo de propiedad intelectual de China, los subsidios estatales y los esfuerzos para bloquear a las empresas occidentales del mercado chino.

Los semiconductores representan un bloque de construcción esencial para todos los bienes y servicios digitales, y son fundamentales para aplicaciones militares y de fabricación avanzada. La proliferación de dispositivos IoT, la creciente integración de la inteligencia artificial y el impulso de la computación cuántica solo aumentarán la demanda y aumentarán los riesgos para la industria y nuestras economías de las que dependen cada vez más. El nexo entre EE. UU., China y Taiwán demuestra la compleja dinámica económica, tecnológica y geopolítica en cada nodo de la cadena de suministro de semiconductores y destaca la importancia de este conflicto económico y tecnológico estratégico para la política exterior en el futuro. La guerra comercial entre Estados Unidos y China y las interrupciones asociadas de la cadena de suministro han sido una llamada de atención para la industria, lo que ha obligado a las empresas a evaluar y mapear minuciosamente sus cadenas de producción y suministro. La escasez de materiales, componentes y productos terminados ha reducido el crecimiento a corto plazo de la industria, y muchas empresas reconocen que desconocen los niveles de proveedores en los que confían.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China y las interrupciones asociadas de la cadena de suministro han sido una llamada de atención para la industria, lo que ha obligado a las empresas a evaluar y mapear minuciosamente sus cadenas de producción y suministro. A medida que los semiconductores desempeñan un papel cada vez más importante en el ámbito de la seguridad y la economía mundial, aumenta la tensión entre la seguridad nacional y los intereses comerciales, lo que crea un potencial de conflicto. Los marcos multinacionales existentes, como el Acuerdo de Wassenaar (WA) de 1996, el primer acuerdo global sobre controles de exportación de armas convencionales y bienes y tecnologías sensibles de doble uso, incluidos los semiconductores y tecnologías relacionadas, intenta abordar los problemas de la cadena de suministro aumentando la transparencia y la cooperación entre Estados miembros sobre los controles de exportación. El acuerdo en sí mismo no es legalmente vinculante y la aplicación proviene de los propios 42 países miembros y, en particular, la WA no incluye a Taiwán o China, aunque Taiwán sigue los estándares internacionales establecidos por el acuerdo de forma independiente. Otros foros de múltiples partes interesadas que incluyen al sector privado, como el Diálogo de Asociación para la Prosperidad Económica (EPP, por sus siglas en inglés) y el Diálogo Económico Estratégico, que se enfocan en las relaciones entre EE. telecomunicaciones y seguridad tecnológica en general.

Si bien es poco probable que China logre la fabricación independiente avanzada de semiconductores en el corto plazo, es necesaria una mayor colaboración entre todos los actores globales de la industria, privados y públicos, para ayudar a garantizar cadenas de suministro resistentes. Más allá de fortalecer las reglas de PI y establecer un estándar justo de prácticas comerciales, se debe prestar más atención a las políticas y estructuras fiscales actuales en los EE. UU. que desincentivan a las empresas a invertir en instalaciones de fabricación locales, simplificando el proceso de permisos para reducir el tiempo que se tarda en obtenerlos. para construir fábricas nacionales y aumentar la transparencia en el proceso de control de exportaciones, específicamente las excepciones a las reglas de comercio que actualmente no son información pública. La consideración de los aportes de la industria por parte del Congreso y las agencias relevantes podría ayudar a garantizar que se adopte un enfoque integral para abordar los riesgos clave de la cadena de suministro que enfrentan las empresas. Esto incluye aplicar el alcance de las prohibiciones de la Lista de entidades relacionadas con Huawei a todas las listas de entidades, como la tecnología EAR99 y solo antiterrorista, que las asociaciones de la industria argumentan que impulsará el liderazgo tecnológico de EE. UU. y permitirá que los miembros no estadounidenses contribuyan con tecnología de origen estadounidense no publicada . Definir de manera más estricta las tecnologías fundamentales y los objetivos de seguridad nacional para aclarar qué tecnologías se encuentran dentro del alcance de los controles potenciales, e implementar una métrica para evaluar el impacto que los controles de exportación pueden tener en las industrias antes de agregar entidades al BIS del Departamento de Comercio, también podría ayudar a administrar la política. impactos

El enfoque de la administración Biden en el multilateralismo y la mejora de la competitividad económica de EE. UU. para frenar el ascenso de China en el escenario mundial abre oportunidades para la colaboración interregional e intersectorial. A medida que el mundo se vuelve más interconectado y la tecnología emergente redefine la sociedad, EE. UU. deberá confiar en sus amigos, socios y aliados cuyas contribuciones al ecosistema de semiconductores estimulan la innovación y el crecimiento económico global sostenido en el futuro.

Escrito por Helen You. Editado por Allison Carlson. Editado por Bernadette Kinlaw. Desarrollo por Andrew Baughman y Ash White. Dirección de arte por Lori Kelley. Ilustraciones de Christian Gralingen para Foreign Policy.